Henry Roth har rejäla problem. Han är en barnboksförfattare som inte kan låta bli att berätta för barnen att Jultomten inte finns, han hatar att ligga med - och sova brevid - någon, inklusive sin egen flickväng och måste ligga på golvet, vanligtvis med något tungt ovanpå sig för att känna sig trygg. Denne missantrop tvingas nu arbeta tillsammans med en vacker illustratör efter att hans kompanjon sedan lång tid tillbaka går bort.