Sun Wukong, den odödlige apkungen, trotsar himmelen och gör uppror mot gudarna. Buddha bestraffar honom genom att fängsla honom i sten och is djupt ner i underjorden. 500 år senare råkar en liten munk befria honom och hjälper Wukong att bli en bättre person medans de slåss tillsammans mot monster som terroriserar en by