Utspelar sig under första världskriget och handlar om den unga målmedvetna amerikanskan Lillie som beger sig till Osmanska riket för att ansluta till Dr. Jude och hjälpa honom i hans medicinska uppdrag. Snart hamnar hon i strid både med doktorn och uppdragets grundare, Woodruff, när hon faller för den turkiske officeren Ismail, precis när kriget är på väg att få ett utbrott