Tjugotre år gammal frigavs Sailor från ett fängelse efter att ha dräpt en svart man med bara sina händer. Sailor beger sig på en mardrömsflykt genom den amerikanska södern tillsammans med flickvännen Lula. Lulas temperamentsfulla mamma gör allt för att stoppa parets flykt och ber gangstern Marcello Santos om hjälp.