Osbourne Cox är en CIA-agent som kämpar för att hålla näsan ovanför ytan. Han kommer ingenstans vare sig när det gäller jobb eller äktenskap och har problem med spriten.

Harry Pfarrer jobbar på finansdepartementet och är mer än lovligt fåfäng.Sin fritid ägnar han bland annat åt nätdejting bakom ryggen på sin fru, att konstruera sexleksaker i källaren och han har dessutom ett förhållande med Osbourne Cox missnöjda hustru.

När Osbourne får sparken bestämmer han sig för att skriva sina memoarer, även om han faktiskt inte har något alls att berätta. Men ett utkast råkar hamna på villovägar och Harry Pfarrers andra älskarinna och hennes kollega är övertygade om att de lagt vantarna på superhemlig information och tror att de kan utöva utpressning för att tjäna pengar på det de vet.

Kärlek och affärer trasslar ihop sig och till sist vet ingen vem som kan lita på vem och frågan som alla till sist ställer sig är: hur smarta är de egentligen hos CIA?